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Der Überblick über alle Ihre Kontakte ist für Ihr persönliches Leben schwierig genug, aber bei geschäftlichen Kontakten wissen Sie, wer wer sein Berufsleben machen oder brechen kann. Deshalb brauchen Sie ein CRM-a Kontakt Relationship Manager Dadurch können Sie die Verbindungen zwischen Ihren beruflichen Kontakten herstellen und alle Ihre Informationen an einem Ort aufbewahren.
Die meisten CRM-Tools sind für den Einstieg teuer und kompliziert, aber einer der einfachsten für Einzelpersonen und kleine Unternehmen ist der ContactManager von Zoho. Zoho ContactManager ist Teil des Zoho-Toolsets, das Online-Office-Apps, E-Mail-Tools und mehr umfasst. Es kann Ihre Kontakte, Angebote und Aufgaben speichern und in Ihrem Team synchronisieren, sodass jeder weiß, wer für Ihr Unternehmen wichtig ist.
Der Einstieg in eine CRM-App kann verwirrend sein. In diesem Lernprogramm werde ich Ihnen zeigen, wie Sie den Dienst zur Verwaltung Ihrer Geschäftskontakte und Angebote nutzen können. So erhalten Sie eine zentrale Anlaufstelle für die Kundenorganisation des Teams. Alles, was Sie tun müssen, ist ein kostenloses Konto zu erstellen und zu folgen, und Ihre Kontakte werden in kürzester Zeit organisiert.
Starten Sie zum Starten Ihren bevorzugten Webbrowser, gehen Sie zur ContactManager-Website und melden Sie sich mit der Schaltfläche Anmelden in der oberen rechten Ecke des Bildschirms an. Wenn Sie angemeldet sind, schauen Sie nach rechts in das Fenster an der Seitenleiste. Vergewissern Sie sich, dass Sie in das Symbol klicken Zuhause Registerkarte und schauen Sie in die Mitte des Fensters.
Es sollten drei verschiedene Importoptionen angezeigt werden: CSV / XLS-Datei, Zoho-Kontakte und Google Mail. Wenn Ihre Kontakte lokal in einem CSV- oder XLS-Dokument gespeichert sind, wählen Sie die Option CSV / XLS-Datei Wählen Sie diese Option und schauen Sie in die Mitte des Bildschirms, wo sich die Schaltfläche "Choose File" befindet. Sie werden nun aufgefordert, die Datei hochzuladen. Klicken Sie nach dem Hochladen auf die Schaltfläche Weiter, die sich am unteren Rand des Fensters befindet.
Contact Manager-Felder zuordnen.Sie werden nun zu einem Fenster weitergeleitet, in dem Sie jede Spalte in Ihrer CSV-Datei einem Contact Manager-Feld zuordnen können, damit ContactManager die Kontakte lesen und sortieren kann. Schauen Sie dazu in Richtung Bildmitte und ordnen Sie jedem der Dropdown-Menüs auf der rechten Seite des Fensters den Titel auf der linken Seite des Fensters zu. Wenn Sie beispielsweise in Ihrem XLS-Dokument eine Spalte mit dem Namen Vorname haben, weisen Sie sie über das Dropdown-Menü der Option Vorname zu. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Nächster und Ihre Kontakte werden importiert.
Kontakte aus Google Mail importieren.Wenn Sie im Kontaktimportbereich die Option Google Mail auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihr Google-Konto bei ContactManager zu autorisieren. Nach der Authentifizierung schauen Sie in Richtung Center des Importfensters: Sie sehen alle Ihre Google Mail-Kontakte in einer Bildlaufliste. Sie können jeden Kontakt einzeln zum Importieren auswählen, indem Sie darauf klicken. Wenn Sie alle Kontakte gleichzeitig importieren möchten, klicken Sie auf alles Schaltfläche oberhalb der Kontaktliste. Wenn Sie alle Kontakte ausgewählt haben, klicken Sie auf Fertig Kontakte auswählen Taste am unteren Rand der Seite.
Jetzt werden Sie aufgefordert, Kontaktschlüsselwörter verschiedenen Kontaktmanagerfeldern zuzuweisen, wie wir es beim Importieren von Kontakten aus einer XLS- oder CSV-Datei mit Spalten gemacht haben. Wenn Sie alle Felder zugewiesen haben, drücken Sie die Taste einreichen Taste am unteren Rand des Fensters.
Um Kontakte zu ContactManager hinzuzufügen, blicken Sie in Richtung der linken Seite des ContactManager-Fensters in Richtung Seitenleiste. Klicken Sie von hier aus auf die Schaltfläche Kontakte und schauen Sie in die rechte obere Ecke des Bildschirms. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit der Bezeichnung Kontakt hinzufügen.
Schauen Sie nun in die Mitte des Bildschirms, wo Sie zwei Optionen zum Hinzufügen von Kontakten zu ContactManager finden: Facebook und Do it Myself. Wenn Sie Facebook auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihr Facebook-Konto bei ContactManager zu authentifizieren.
Einen Kontakt von Facebook in Zoho ContactManager hinzufügen.Nach der Authentifizierung können Sie ein Textfeld in der Mitte des Fensters verwenden, um nach Namen und E-Mail-Adressen von Facebook-Nutzern zu suchen. Um einen Benutzer zu Ihrem ContactManager-Kontaktbuch hinzuzufügen, klicken Sie bei der Suche im Dropdown-Menü auf das Konto dieser Person. Sie werden dann auf die Seite dieses Kontakts in Ihrem ContactManager-Adressbuch geleitet. ContactManager holt so viele Informationen wie möglich über den ausgewählten Kontakt von Facebook ein, Sie müssen diese Informationen jedoch möglicherweise bearbeiten, indem Sie in die Textfelder unter dem Namen Ihres Kontakts klicken und zusätzliche Informationen eingeben. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Informationen fertig sind, klicken Sie auf sparen Taste am unteren Rand der Seite.
Manuelles Hinzufügen eines Kontakts in ContactManager.Wenn Sie Kontakte manuell zu ContactManager hinzufügen möchten, wählen Sie die Option Mach es selbst Option und schauen Sie in die Mitte des Menüs. Hier können Sie Kontaktinformationen für Ihren neuen Kontakt eingeben. Darüber hinaus können Sie Tags hinzufügen, um die Organisation in ContactManager zu vereinfachen. Wenn Sie beispielsweise mehrere Freelancer einstellen, kann es sich lohnen, diese als „freelance“ zu kennzeichnen, um die Suche zu erleichtern. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Kontaktinformationen und dem Markieren fertig sind, drücken Sie die Taste sparen Schaltfläche, die sich am unteren Rand des Fensters befindet.
Nachdem Sie Ihrem ContactManager-Konto einige Kontakte hinzugefügt haben, können Sie sie auf zwei Arten anzeigen: über die Suche oder in einer Listenansicht. Die Suchoption ist ziemlich einfach: Schauen Sie in Richtung obere rechte Ecke des Bildschirms im Suchfeld. Klicken Sie in dieses Feld, geben Sie den Namen des Kontakts ein, den Sie anzeigen möchten, und klicken Sie im Dropdown-Menü auf den Namen, um dessen Informationen anzuzeigen. So einfach ist das. Sie können auch nach Tags, E-Mails oder anderen Elementen suchen, die Ihrem Kontakt hinzugefügt wurden.
Wenn Sie Ihre Kontakte in einer Listenansicht anzeigen möchten, blicken Sie auf die rechte Seite des ContactManager-Fensters und klicken Sie auf Kontakte Schaltfläche aus der Seitenleiste. Schauen Sie in die Mitte des Kontaktfensters, wo Sie alle Ihre hinzugefügten Kontakte in einer Liste finden.
Wenn Sie über eine große Anzahl von Kontakten verfügen, kann es ein wenig überheblich sein, alle auf einer Liste anzuzeigen. Hier sind Tags nützlich. Sie können alle Ihre ContactManager-Tags in der rechten unteren Ecke der Kontaktseite anzeigen. Um alle Kontakte in einem Tag anzuzeigen, klicken Sie auf das Tag.
Anzeigen von Kontakten nach Unternehmen. Sie können Ihre Kontakte auch nach Arbeitgeber sortiert anzeigen. Klicken Sie dazu in das Firmen Registerkarte, die sich in Richtung der linken Seitenleiste befindet. Von hier aus sehen Sie eine Liste aller Unternehmen, die in Ihren Kontakten gefunden werden. Um alle Ihre Kontakte einer bestimmten Firma anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen dieser Firma, um eine Liste davon anzuzeigen.
Wenn Sie sich auf der Seite eines Unternehmens befinden, können Sie auch alle Angebote und Aufgaben anzeigen, mit denen das Unternehmen verknüpft ist. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Deal oder Aufgabe Taste in der Mitte der Firmenseite. Darüber hinaus können Sie Kommentare zu einer Unternehmensseite hinzufügen, indem Sie in klicken Bemerkungen Tab.
Mit ContactManager können Sie nicht nur Ihre Kontakte nachverfolgen, sondern auch, um Geschäftsabschlüsse zu verfolgen. Um auf diese Funktionalität zuzugreifen, klicken Sie in die Angebote Registerkarte aus der Seitenleiste. In der Mitte der Seite sehen Sie ein leeres Geschäftsfeld. Wenn Sie Ihrem ContactManager-Konto einen Deal hinzufügen möchten, geben Sie diese Informationen ein.
Hinzufügen eines neuen Deals in Zoho ContactManager. Wenn Sie Ihren Deal ausfüllen, können Sie den Deal in Ihrem ContactManager-Konto über das Konto verknüpfen Verbunden mit Feld. Geben Sie in dieses Feld den Namen Ihres Kontakts ein und wählen Sie seinen Kontakt aus dem Dropdown-Menü aus.
Schließlich können Sie den Deal über das Tag-Textfeld am unteren Rand der Seite kennzeichnen. Wenn Sie mit dem Ausfüllen der Informationen Ihres Deals fertig sind, speichern Sie diese durch Klicken auf sparen Schaltfläche unter dem Tag-Textfeld.
ContactManager ist auch eine großartige Möglichkeit, um Ihr Team mit verschiedenen Aufgaben, die möglicherweise im Büro erledigt werden, auf dem neuesten Stand zu halten. Um eine Aufgabe zu erstellen, klicken Sie in der Seitenleiste auf die Schaltfläche Aufgabe, und schauen Sie in die Mitte des Fensters. Wie bei Deals füllen Sie Informationen zu Ihrer Aufgabe aus und ordnen sie einem Kontakt oder Unternehmen zu.
Wenn Sie nach oben in die ContactManager-Seitenleiste blicken, wird eine Option mit der Bezeichnung Home angezeigt. Mit dieser Option können ContactManager-Benutzer einen kontinuierlichen Strom aller Aktivitäten anzeigen, die in ihrem ContactManager-Konto ausgeführt werden. Wenn beispielsweise ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, wird dieser in diesem Feed angezeigt, auch wenn der Kontakt von einem anderen Mitarbeiter erstellt wurde.
Darüber hinaus können Sie schnell und einfach Nachrichten senden, Angebote erstellen oder Aufgaben im Home-Menü erstellen. Sehen Sie sich dazu oben auf der Seite drei Schaltflächen an: Status, Deal hinzufügen und Task hinzufügen. Klicken Sie auf eine dieser Schaltflächen, um ihre jeweilige Aufgabe direkt über das Startmenü auszuführen.
Status an ContactManager senden.Wenn Sie über ContactManager einen neuen Status erstellen, können Sie Dateien mit an das Update anhängen Ziehen und Ablegen Sie können auf den Status klicken, und Sie können den besagten Status an Facebook senden, indem Sie auf die Schaltfläche Facebook Die Schaltfläche befindet sich am unteren Rand des Textfelds für die Statusaktualisierung. Wenn Sie Ihre Statusaktualisierung veröffentlichen möchten, klicken Sie auf Aktie Die Schaltfläche befindet sich in der rechten unteren Ecke der Statusaktualisierungsbox.
Ihr Team kann jetzt mit ContactManager zusammenarbeiten und über die neuesten Angebote, Kontakte und Aufgaben auf dem Laufenden bleiben. Es ist einfacher denn je zu wissen, wer wer ist, und Sie sparen Zeit, wenn Sie alte E-Mails und Notizen durchsuchen, wenn Sie einen Kunden anrufen müssen.
Wenn Sie ein anderes beliebtes CRM-Tool haben oder Hilfe benötigen, um mit ContactManager zu beginnen, teilen Sie uns dies bitte in den Kommentaren mit. Schauen Sie sich auch die restlichen Werkzeuge von Zoho an. Sie sind großartige Web-Apps, die wenig bekannt sind, aber die meisten Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllen können.
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